二季度以來,A股融資余額整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月7日,美聯(lián)儲(chǔ)最新的聯(lián)邦公開市場委員會(huì)貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲(chǔ)決定將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間繼續(xù)維持在4.25%至4.5%之間。這是今年1月以來美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次維持利率不變。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在利率會(huì)議后的新聞發(fā)布上表示,美聯(lián)儲(chǔ)不必急于調(diào)整利率,目前的政策是適度限制的。
市場方面,美股三大指數(shù)集體收漲,道瓊斯指數(shù)漲0.7%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.43%,納斯達(dá)克指數(shù)漲0.27%。中概股多數(shù)下跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.34%。
公積金貸款利率下調(diào)
5月7日,中國人民銀行發(fā)布關(guān)于下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率的通知。央行決定,自2025年5月8日起,下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn),5年以下(含5年)和5年以上首套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為2.1%和2.6%,5年以下(含5年)和5年以上第二套個(gè)人住房公積金貸款利率分別調(diào)整為不低于2.525%和3.075%。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì),西安、鄭州、上海、南京、寧波、長沙等地積極跟進(jìn),陸續(xù)發(fā)布下調(diào)公積金貸款利率的通知。
公積金貸款利率下調(diào)有助于解決行業(yè)核心堵點(diǎn),商貸利率下調(diào)空間或隨之打開。中金公司預(yù)計(jì),商業(yè)房貸利率也將有適度降低,對居民購房需求有一定支持,但仍須觀察后續(xù)會(huì)否在核心城市限制性政策調(diào)整、城改等方面有所推進(jìn),從而對需求端有更直接有效的支持。
銀河證券認(rèn)為,在政策持續(xù)推動(dòng)下,居民的購房門檻有望降低,居民剛性和改善性住房需求有望進(jìn)一步得到支持。在政策加持下,地產(chǎn)板塊的配置價(jià)值凸顯。頭部房企展現(xiàn)優(yōu)秀的運(yùn)營管理能力具有資金優(yōu)勢,市占率有望進(jìn)一步抬升。
二季度以來融資客買入這些股
二季度以來,A股融資余額整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢,由3月31日的19075.62億元一路降至最新5月6日的17900.74億元,降至年內(nèi)低點(diǎn)。其間,融資凈償還額約1174.88億元。
10個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)融資凈償還額超過50億元。其中,電子、計(jì)算機(jī)、非銀金融、電力設(shè)備凈償還額在100億元以上,依次為166.66億元、128.62億元、121.29億元、112.69億元。僅有農(nóng)林牧漁獲得融資凈買入,金額為11.55億元。
注:圖表數(shù)據(jù)截至5月6日
多只個(gè)股獲融資客加倉。比亞迪、立訊精密和賽力斯融資凈買入額排名前三,金額依次為13.04億元、12.09億元、10.2億元;寧波銀行、衛(wèi)星化學(xué)、廣發(fā)證券、寒武紀(jì)-U緊隨其后,融資凈買入額均在5億元以上。
比亞迪一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1703.6億元,同比增長36.35%;歸母凈利潤91.55億元,同比增長100.38%,營收增長主要系新能源汽車業(yè)務(wù)增長所致。公司4月新能源乘用車批發(fā)銷售38萬輛,同比增長21.3%,出海銷量提升;1-4月累計(jì)銷售135.9萬輛,同比增長45.1%。民生證券表示,看好公司技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品力與品牌力向上,引領(lǐng)智駕平權(quán),加速出海,高端化穩(wěn)步推進(jìn)。
上述20股中,5只銀行股上榜,融資凈流入額均在2億元以上。寧波銀行金額最高,為7.53億元。5月7日,中國人民銀行行長潘功勝、金融監(jiān)管總局局長李云澤、證監(jiān)會(huì)主席吳清出席國新辦發(fā)布會(huì),推出一攬子金融政策,釋放穩(wěn)市場穩(wěn)預(yù)期的強(qiáng)信號(hào)。
華安證券表示,一攬子金融政策發(fā)力穩(wěn)增長強(qiáng)信心,銀行作為重點(diǎn)領(lǐng)域投放加力,基本面有望持續(xù)改善。地產(chǎn)、股市、外貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制優(yōu)化,緩解市場對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步下行的擔(dān)憂。公募基金考核完善有望帶動(dòng)銀行股持倉相對滬深300低配差回落,銀行核心資產(chǎn)配置價(jià)值提升。
融資凈償還方面,22股凈償還金額超過5億元。東方財(cái)富遙遙領(lǐng)先,凈償還額32.1億元;中際旭創(chuàng)、中興通訊、貴州茅臺(tái)、東山精密、中國平安、江蘇銀行等多股隨后,凈償還額均超過10億元。行業(yè)上,金融科技股同花順、非銀金融股東方財(cái)富、中國平安、中航產(chǎn)融等登上榜單。
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校對:蘇煥文